¿Qué es Prime Brokerage? – Definición | Significado | Ejemplo

Definición: El  corretaje de primera se refiere a los servicios especializados que se ofrecen a inversores adinerados, instituciones financieras y no financieras, fondos de cobertura y empresas de capital privado.

¿Qué significa Prime Brokerage?

¿Cuál es la definición de corretaje principal?  El corretaje de primera incluye servicios como préstamos de valores, gestión de riesgos, gestión de efectivo, adquisiciones de apalancamiento y más, que se ofrecen a clientes calificados, es decir, bancos de alto nivel como Morgan Stanley o Goldman Sachs.

Una empresa de corretaje también puede proporcionar financiación apalancada y servicios de custodia a inversores individuales. La crisis financiera de 2008 llevó a varias casas de bolsa a reestructurarse. JP Morgan absorbió Bear Stearns; Barclays y Nomura adquirieron Lehman Brothers; Bank of America adquirió Merrill Lynch. Por otro lado, Goldman Sachs y Morgan Stanley se mantuvieron intactos, aunque tenían una mayor exposición al riesgo.

Veamos un ejemplo.

Ejemplo

La empresa XYZ ofrece servicios de primer nivel a una variedad de clientes institucionales e inversores a gran escala, y facilita el financiamiento apalancado asumiendo el riesgo de préstamos garantizados de posiciones largas. En caso de que el precio del activo subyacente caiga por debajo del valor nominal del préstamo, el corredor principal cubre la posición larga.

Además, la Compañía XYZ ofrece servicios de préstamo de valores actuando como intermediaria entre los inversores institucionales que prestan los valores y los bancos comerciales que toman prestados los valores con dinero disponible para préstamos de margen. Además, la empresa actúa como custodio de los activos de varios fondos de cobertura y tiene activos fácilmente disponibles que se pueden usar como garantía, lo que permite al corredor principal proporcionar fondos de apalancamiento más altos a un prestatario que los fondos que recibirían de un banco tradicional. préstamo.

Los clientes calificados cuentan con una sofisticada base de datos de recursos. Al hacerlo, las grandes instituciones financieras subcontratan sus actividades de inversión a la firma de corretaje y se enfocan en su estrategia de inversión. Además, la empresa ha creado una plataforma de corretaje de primera para ofrecer sus servicios de custodia.

Definición resumida

Definir corretaje de primer nivel:  un corretaje de primer nivel significa un conjunto de servicios financieros vendidos a clientes ricos o de alto nivel específicos.


Contenido

  • 1 ¿Qué significa Prime Brokerage?
  • 2 Ejemplo
  • 3 Definición resumida

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