¿Qué es Gestión de la equidad / Equity Management? – Definición | Significado | Ejemplo

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Definición: La  gestión del patrimonio es la gestión del resultado de los activos de una entidad sin factorizar los pasivos.

¿Qué significa la gestión de la equidad?

Antes de analizar la gestión de activos, se debe explicar qué califica como patrimonio y cómo se definen sus componentes:

Patrimonio = Activo – Pasivo

Los activos se definen como cualquier propiedad o recurso que tenga un valor tangible. El valor de los activos se determina por su valor de mercado en el momento del cálculo.

Los pasivos se definen como cualquier deuda que tenga una entidad.

¿Cuál es la definición de gestión de capital?  Una vez que se determina la equidad, EM se refiere a las decisiones tomadas con respecto a esa equidad. El objetivo general de EM es maximizar y aumentar la cantidad de capital que ya está disponible, así como evitar cualquier riesgo previsible.

Por lo general, las empresas se involucran en EM como práctica estándar. Hay varias estrategias de mercados emergentes que utilizan las empresas. En los negocios, los administradores de capital suelen trabajar invirtiendo el capital social de una organización en determinadas acciones. Las diferentes estrategias de los mercados emergentes dependen de las filosofías de inversión. Una filosofía se basa principalmente en algoritmos técnicos para desarrollar la estrategia de inversión. Otra filosofía es ejecutar análisis de regresión en diferentes mercados para determinar las mejores inversiones.

Ejemplo

John es dueño de una próspera firma de fondos de cobertura. Ha podido sumar con éxito una gran clientela y quiere aumentar el valor de su empresa a través de EM para captar clientes más grandes.

Números de John para el año fiscal 2016:

  • Activos: 20 millones de dólares
  • Pasivos: 15 millones de dólares
  • Patrimonio = Activo-Pasivo

Por lo tanto, el capital social total de la firma John’s Hedge Fund es de 5 millones de dólares. Posteriormente, John contrata a un grupo de administradores de acciones. Los administradores de acciones deciden invertir el 50 por ciento del capital total del Hedge Fund utilizando un algoritmo técnico que predice la fluctuación de las acciones. Sin embargo, no invierten todos los 2,5 millones de dólares de una sola vez. Los gestores de acciones invertirán cuidadosamente el total en cantidades incrementales, reinvirtiendo y equilibrando la cartera en varios intervalos de acuerdo con las predicciones del mercado, los cálculos algorítmicos y los análisis de gestión de riesgos.


Contenido

  • 1 ¿Qué significa la gestión de la equidad?
  • 2 Ejemplo

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