¿Qué es el análisis fundamental? – Definición | Significado | Ejemplo

5/5 - (5 votes)

Definición: El  análisis fundamental es investigar los tamaños fundamentales de una economía nacional o una empresa en relación con el mercado y las noticias políticas importantes. Los analistas fundamentales recopilan información, que utilizan para pronosticar la tendencia futura del mercado y para determinar qué valores pueden tener un precio injusto en función de esta información.

¿Qué significa el análisis fundamental?

¿Cuál es la definición de análisis fundamental?  El análisis fundamental se centra en calcular el valor razonable de un título y lo compara con el precio de mercado para determinar si el título está sobrevalorado, infravalorado o valorado razonablemente. Al tomar en cuenta las variables económicas que influyen en la toma de decisiones de inversión, este análisis puede estimar tendencias futuras en función del potencial real de una empresa o del mercado.

Al monitorear y estudiar cuidadosamente la perspectiva de una empresa en particular en función de sus resultados financieros, el análisis puede estimar las ganancias corporativas futuras, el flujo de efectivo y el rendimiento del capital, entre otras razones. Además, durante los períodos en los que el mercado no es eficiente, el análisis básico puede identificar los valores con potencial para superar al mercado con una relación riesgo-rendimiento por encima del promedio del mercado.

Veamos un ejemplo.

Ejemplo

John es un analista financiero especializado en el sector del transporte marítimo. Se le pide que realice un análisis de la relación financiera de una empresa naviera líder.

El primer paso es encontrar noticias políticas y económicas que posiblemente afecten el precio de las acciones. Examinar la industria en la que opera una empresa es importante en el análisis rudimentario, ya que los factores macroeconómicos a menudo explican cómo se mueve el precio de una acción. De hecho, el análisis básico funciona mejor con el “panorama general”.

El segundo paso es analizar las perspectivas de mercado del sector naviero de EE. UU. E identificar las fuerzas competitivas y los indicadores macroeconómicos, incluidas las tasas de interés y las tendencias históricas, que potencialmente influyen en las acciones corporativas futuras y el comportamiento del mercado en su conjunto.

El tercer paso es estudiar los estados financieros de la empresa para identificar los elementos que potencialmente afectan el precio de las acciones. Dichos elementos podrían ser las ventas de la empresa, las ganancias por acción (EPS), los ingresos netos o los factores relacionados con la industria que se han identificado en los pasos anteriores.

El último paso es observar las tendencias y pronosticar el comportamiento futuro de la población.

Definición resumida

Definir análisis fundamental: el análisis  fundamental de acciones significa examinar una empresa, su historia, el mercado y la economía en un esfuerzo por tomar una decisión de inversión sobre una acción específica.


Contenido

  • 1 ¿Qué significa análisis fundamental?
  • 2 Ejemplo
  • 3 Definición resumida

5/5 - (5 votes)